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为何芯片法案频频卡关?——深怕失去中国内地语音芯片的庞大市场!

作者:超级管理员时间:2022-07-27161 次浏览

信息摘要:

“众所瞩目的缩减版520亿美元芯片法案(CHIPS),已在美国时间19日,于参议院举行的程序性表决顺利通过,该法案预计最快下周交付参议院进行全院表决,法案细节也仍在研议中。由于19日仅是通过程···...

“众所瞩目的缩减版520亿美元芯片法案(CHIPS),已在美国时间19日,于参议院举行的程序性表决顺利通过,该法案预计最快下周交付参议院进行全院表决,法案细节也仍在研议中。由于19日仅是通过程序性障碍,后续还得由美国众议院和参议院通过最终版本,此法案才算正式通过。”

芯片法案之所以受到重视,是因为近年来中国半导体产业成长迅速,已经威胁到美国,加上美中强力对抗,美国为了降低对台湾及南韩等国家半导体制造的依赖,因此去年 6月参议院首次通过芯片法案,其中包括为芯片业提供520亿美元补贴,并另外授权2000亿美元用于促进美国的技术创新与竞争,以强化对中国的竞争力。 

 芯片1.png

不过,这个金额庞大的法案,今年以来受到通膨、战争、升息及景气可能衰退等因素冲击,最后版本明显缩水。参院表决的法案是去年法案的「缩减版」,也就是原本2000亿美元的法案先行搁置,优先表决520亿美元的芯片法案。 

美国国会要赶紧通过这个法案,原因也不难理解。由于许多大厂如英特尔、台积电、三星及环球晶等公司,如今都已宣布金额庞大的美国投资案,有些公司如英特尔及台积电,甚至早在一、两年前就已开始动工,如今到了要大量进机台设备的关键时刻,当补助金额迟迟无法拨下来,有些公司甚至失去耐心,放话投资可能出现变量。

19日的程序性表决,如今暂时让产业界可以松口气,但显然接下来还有不少变量,可以再继续观察。 

进一步分析,为何这个攸关时刻,美国重回半导体制造大国的关键法案,却在美国国内引起许多辩论?我觉得有两个重点,可以帮助大家理解与思考。 

IC设计业不愿意看到 芯片法案独厚晶圆厂

首先,美国主流半导体产业,如今与过去大不相同。早年是拥有产品设计与制造的IDM(整合元件制造)厂规模及影响力较大,例如英特尔、格芯、德仪及美光等都属于这一类,但近十多年来,IC设计业成长速度惊人,从辉达、高通、超微、博通等,都有后来居上的态势。

 最明显的例子是辉达以一家没有制造工厂的纯IC设计公司,靠着下单台积电而快速成长,近几年虽然利润快速成长,但从来没有超越过英特尔。但是,辉达股价最高时本益比逼近一百倍,把本益比十几倍的英特尔硬是比下去,股票市值当然也明显超越英特尔,有一阵子甚至还超过台积电。

而且,英特尔与辉达、超微及高通等公司,也都是战场上直接竞争的敌人。例如在CPU、GPU产品,或是在计算机、服务器、手机及电竞等客户,大家都处于直接竞争的态势,这种对立关系,当然影响到大家对芯片法案不同的立场。

 了解美国这种半导体产业生态与结构后,就比较容易理解,为何芯片法案会在国会卡关一段时间,正是因为不少IC设计业者不愿意看到,芯片法案有独厚对手英特尔的可能性,尤其外传520亿美元补贴,可能有200亿美元是要给英特尔的,这当然让分不到大饼的IC设计公司很眼红。

此外,相较于参议院提出的CHIPS法案,其实还有另一个由众议院提出的FABS法案,则获得IC设计业者的大力支持。两个法案的差别在于,CHIPS法案只补贴投资晶圆制造的厂商,至于FABS法案则是扩大补贴范围至研发及制造,这对于不投资晶圆厂、但要花大笔研发预算的IC设计业来说,才有实质的奖励效果。 

有趣的是,晶圆制造厂的英文缩写就是FAB,名为FABS法案,其实反而不是只补贴晶圆厂,而是给予IC设计业更多的支援,表态支持FABS法案的是美国半导体产业协会(SIA)为主,因为这个协会的成员组成涵盖IC设计及IDM,但其中IC设计业的势力更加庞大。 

深怕失去市场 各企业反对「中国投资条款」 

其次,既然有补贴,就会有附带条件,目前芯片法案还研拟一个重大规范,规定业者若在美国设厂获得补助,10 年内不准在中国扩大某些投资,对此白宫表示支持,但产业界就不一定能接受了。 

对产业界来说,接受美国政府补助,却要牺牲中国庞大市场的机会,当然也会普遍引起诸多企业的反对,其中包括英特尔和半导体产业协会(SIA),大家都普遍不支持限制中国投资的条款,担忧未来将伤害美国厂商的竞争优势,因此强力游说反对。 

虽然目前不太清楚法案想限制的是哪些投资,不过,订了这个限制条款,将会影响到所有半导体公司,因为中国是全球最大半导体市场,所有大企业都不愿意放弃投资中国,尤其是在中国内地有投资晶圆厂的公司,当然是首当其冲。 

英特尔早在十多年前就到大连投资晶圆厂,生产的是NAND Flash,但去年英特尔已卖掉这个部门,大连厂也已经转手给韩商海力士。 

英特尔是美国最大半导体厂,很可能是接受芯片法案补贴金额最高的业者,但英特尔芯片目前最大的销售市场是在中国大陆,未来若被限制十年内不能到大陆投资,当然有如紧箍咒上身,对公司发展很不利。 

对美国以外的厂商来说,这样的限制当然更不妙。例如,台积电目前在松江及南京都有厂房,虽然大陆企业目前只贡献全部营收10%左右,有些客户的代工订单还是拿到台湾晶圆厂来做,因此纯以大陆厂房生产所占的比重,还会比10%低很多。 

但是,即使中国内地客户及制造比重目前都不是太高,但中国内地IC设计业的成长还是相当快,未来台积电若拿了美国的补贴,十年都无法在中国大陆继续投资扩充,还是会影响到不少的商机。 

至于对三星来说,影响也不会比台积电小。由于三星在西安也投资了一个NAND Flash厂,这个厂的产能规模相当大,达三星总产能的40%,也是全球NAND Flash 产能的10%,是三星所有NAND Flash工厂产能最高的一座。

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因此,如果三星设在美国德州的晶圆代工厂接受芯片法案补助,但中国西安厂未来被限制继续升级技术及扩充厂房,这对三星的影响恐怕也是不小。 

总结来看,芯片法案引起的诸多争议,其实还是在于原本已是一个产业分工极有效率的市场,但在美国全力推动半导体制造回流、长期要以强烈政策去改变半导体产业的全球分工模式下,一定会引起很多不同的反对声音。到底最后结果会如何,大家只有继续拭目以待了。


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