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晶圆厂下半年产能利用率将降至9成,中国语音芯片价格趋势如何?

作者:超级管理员时间:2022-07-2979 次浏览

信息摘要:

不管你是联电、力积电,还是世界先进的股东,都该关心今年第2季台积电的法说会。因为,在这场法说会里,台积电总裁魏哲家坦言,半导体产业库存多到要明年上半年才能消化完毕,然而即使市场状况不···...

不管你是联电、力积电,还是世界先进的股东,都该关心今年第2季台积电的法说会。因为,在这场法说会里,台积电总裁魏哲家坦言,半导体产业库存多到要明年上半年才能消化完毕,然而即使市场状况不佳,台积电仍能维持成长。这句话的另一层意思是,过去1年多,半导体供不应求,几乎每家晶圆厂都靠涨价赚大钱的好日子,要暂告一段落,回到疫情前的常态了。

1波冲击指向8吋晶圆厂。《财讯》报导指出,7月7日,市场研究机构TrendForce发表报告指出,「砍单潮来袭,下半年8吋晶圆产能利用率受影响最剧」,从电源控制IC(PMIC)、影像传感器(CIS)以及部分MCU(微控制器),受到电视、PC和手机等消费性电子需求下滑的影响,8吋晶圆厂下半年产能利用率将不再满载。

硅晶片.png 

产能利用率下半年有隐忧

以赛亚调研副总经理陈逸萍观察,下半年8吋晶圆的产能利用率平均维持在95%到100%,部分晶圆厂产能利用率将降至9成左右。 

《财讯》分析,另一波冲击指向55奈米以上成熟制程。例如,显示用驱动IC需要使用成熟制程生产,手机需求大减,冲击很快传到手机显示驱动IC公司和晶圆厂。「一家台湾手机驱动IC大厂,今年初驱动芯片的单价原本接近8美元,现在只有5.5美元,客户还希望降到5美元以下。」业界人士透露,今年4月,原本驱动IC厂还在为三星的OLED驱动IC大单欢呼,5月底,大单突然被取消。 

一连串连锁效应马上展开。5月31日,力积电当日交易量暴增,股价连日下跌;6月20日,驱动IC厂奇景光电调降第2季财务预测。7月15日,力积电在在线法说会表示,未来两季产能利用率将修正,力积电预期修正至少持续两季,希望在明年景气能回复正常水平;总经理谢再居表示,12吋厂受到的影响比8吋厂还高。 

《财讯》报导指出,第3波冲击将影响28奈米制程产能利用率,这是去年各家厂商最有兴趣扩产的产能,竞争也最激烈。陈逸萍观察,28奈米产能利用率今年下半年平均约为百分之百,但部分产能利用率将降至95%到100%。开始出现产能不满的状况。 

其实,许多迹象都表示,今年半导体制造产业恐怕有挑战。例如,6月30日DRAM大厂美光公布财测,下一季营收将落在68亿到76亿美元,远低于分析师预估的91亿美元。由于DRAM需求是电子产业的重要指标,美光的财测让半导体产业股价承受压力。 

根据《财讯》报导,车用芯片短缺为何无法补上缺口?业界人士分析,「车规芯片生产有很多的限制」,像生产车规芯片的设备一旦被认证过,就不能随便改变,「车规的价格好,但是生产线会被卡住」,加上认证耗时,对追求产能利用率极大化的台湾晶圆厂来说,车用芯片难以快速填满产能;以台积电为例,虽然车用芯片这一季成长14%,但占营收仍只有5%。 

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基辛格访要谈延后拉货 

许多欧美IC设计大厂也传出订单递延的状况。例如,超微新款处理器将晚1个月在台积电投片,辉达也传出因为库存问题,新款40系列显卡会晚1个月投片。英特尔执行长基辛格8月将来台,外传他是要与台积电洽谈,原本预订的3奈米芯片将延后拉货。 

陈逸萍则观察,目前IC设计公司正在激烈调整库存,「台积电说自己和客户的库存状况很健康,却又说库存调整要到明年中」,她与团队追查发现,IC设计公司的库存水位确实已经下降,因为IC设计公司快速降价,把手上的库存全卖给终端设备厂,「目前以手机应用处理器(AP)的例子来看,折扣幅度落在10%至20%左右」。 

《财讯》报导指出,对笔电等终端设备厂来说,终于可以用疫情前的便宜价格买进零组件,即使景气不好,产品也有降价出售的空间。但对IC设计公司来说,一面要低价求现,一面又要用高价取得晶圆厂产能,获利空间大幅被压缩。陈逸萍观察,从晶圆厂端看,从客户投片到产出的时间约为3~6个月,因此现在下单的数量多是明年的出货预测,而目前看到IC设计公司的下单数量都偏向保守,代表对明年上半年的手机市场保守看待。 

同时,台积电的库存也在上升,外传许多IC设计公司要求台积电把制造到一半的半成品转为库存,等需要时再继续加工,台积电成为IC设计公司的库存避风港。这一季法说会上,台积电的库存周转天数也确实持续上升。业界人士观察,台积电同意用这种方式帮IC设计公司背库存,交换条件是付款天数缩减。 

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IC设计公司的话语权也跟着加大。《财讯》分析,业界传出,原本联电7月要跟着台积电再次涨价,但因为景气反转而取消;同时,也积极调整产品组合,用各种交换条件把原本「没空做」的产品和客户拉回来。联电在拉高产能利用率上经验丰富,但下半年毛利率走势值得关注。 

「目前整个半导体供应链还是上热下冷。」陈逸萍观察,要买半导体设备仍须15~18个月前下单,设备供应不足反而让整个产业因祸得福。她认为,今年实际开出的产能只有原本预期的一部分,因此减缓供过于求的压力。

台积电美厂机台延期移入

但是,《财讯》报导指出,景气放缓的影响也在往设备端传递,例如台积电美国亚历桑那厂原本预期今年9月移入机台,现在时间也改到明年上半年;而台积电3奈米原本预计今年底要达到的产能目标,改至明年第1季达成。虽然景气不佳,但由于设备缺货仍严重,半导体厂不敢贸然砍单,除8吋设备今年扩厂告一段落外,其他制程明年供给量仍将增加。 

目前,整个产业链透过调整库存,摸索景气探底的讯号,供给和需求何时达成平衡还不清楚。但从台积电对库存示警即可看出,除非有剧烈的改变,否则要期待荣景并不容易。整个半导体产业正在回到疫情前的状态,「台积电要不好之前,其他公司会先面临挑战。」业界人士分析。

根据《财讯》报导,由于高阶晶圆制造需时4~6个月,今年第2季景气反转的冲击,在影响力积电等公司后,是否会影响台积电?第4季法说会将是指标。不过即使景气不佳,台积电仍有最多的资源可以从竞争对手上抢单,或改变产品组合,来达到成长获利目标。 

目前,欧洲、美国和中国经济都罕见同时遇上挑战,台积电明年能不能维持高速扩张的成长速度,以及美国下半年升息和通膨状况,将是观察全球高科技产业的重要指标。


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